今天很多媒體報道蔚來要把原有70kWh的三元VDA模組電池包替換成磷酸鐵鋰電池包，容量從70 度（kWh）電池包進行升級75度（kWh），計劃今年四季度發布。這里有幾個比較有趣的事情：
1）我們原來認為磷酸鐵鋰在A級和A00級別滲透比較快，但是現實情況可能在B級（Model 3、漢EV）上逐步滲透開來，這里原有考慮磷酸鐵鋰安全性和循環壽命對于運營有幫助，但是2C端的電池成本降價還是讓小鵬和蔚來都轉入了磷酸鐵鋰低里程的版本
2）CTP配合磷酸鐵鋰的效果是比較好的，在原有三元的體系下，做大模組和CTP差異不大。但是在磷酸鐵鋰的情況，由于串數配置更靈活，所以導入CTP效果更明顯一些
3）從長遠趨勢來看，按照目前的狀態，鐵鋰在下半年超過三元的需求是必然的。
圖1 鐵鋰的占比一直在提升
第一部分 鐵鋰電芯的能量密度預估
我們還是從特斯拉的鐵鋰電芯開始，這顆低高度的電芯高度82mm，這是為了匹配特斯拉之前的模組高度所定制的。也就是說在280*82*63mm的規格下，能量密度是做到了170Wh/kg。對于蔚來來說它不需要這么矮的電芯。根據之前VDA的模組的尺寸規格355*150*115，高度為115mm，里面的原有電芯是95mm高度的。
圖2 特斯拉的磷酸鐵鋰電芯
所以從這里預估，從82mm的高度升級到近100mm的高度，電芯的能量密度可以提升到180Wh/kg甚至更高一些。把原有VDA模組完成整合成CTP以后，里面的梁的空間也分了一部分出來給電芯。
圖3 從VDA到CTP可以讓從三元切到磷鐵，體積能量密度還提高了
三月的數據細分還沒找到，不過根據已經發布的數據，2021年2月乘用車中三元占比65%，，鐵鋰占比34%（3月份會更高）；2月客車中鐵鋰占比95%，專用車中鐵鋰占比91%。在攻占乘用車的大量需求以后，三元可能面向于高端乘用車。
第二部分 A00級別的磷酸鐵鋰和二輪車共用
在車展的時候，值得注意的是磷酸鐵鋰在電動自行車上面的滲透（這個領域是小電池包需求）。哈啰電動車發布A80（精靈）、A86（圖靈）和B80（魔靈）三大車型，分別在4、5、6月上市，這幾臺車都會搭載G58大圓柱電芯電池（20Ah），這種和新日發布了48v20Ah（0.5kWh）、60v20Ah（1.2kWh）、109v92Ah(10kWh)三款汽車級磷酸鐵鋰新電池產品，都會逐步把往下的邊界拉起來。
圖4 大圓柱的磷酸鐵鋰電池
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